台股 跃国际资金新宠

随各国重启经济,低利率环境资金面充沛,全球科技业高成长,美国科技股持续走强,屡创历史新高,连动高的台股后市看俏。

日盛精选五虎基金经理人林佳兴说,美国将陆续公布的科技股第二季财报,预期偏向正面,支撑指数动能,操作上需保持弹性与灵活且不宜过度追高,目前厂商拉货逐渐恢复正常,苹果维持在9月发表新机种,供应链预估在8~9月即进入量产阶段,可望吸引资金进驻。选股看好苹果供应链、基地台、高速传输、IP等族群。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,近期国内外重要企业法说陆续登场,从已公布的资料来看,可以看出以下几个意涵:首先,国际IDM大厂开始转单全球晶圆代工龙头厂,国内相关半导体晶圆代工、材料、IC设计受惠颇多,趋势可望持续数年。

其次,中美冲突导致中国厂商拉高库存,所以市场从2019年以来时不时就担心会有库存调整出现,但其实拉高库存更多是刻意所为,主要是为因应中美冲突或是疫情影响交期,因此不太需要担心中短期库存调整。

第一金亚洲科技基金经理人黄筱云表示,亚太股市的长期股利率水准位居全球前段班,是一大优势。以近12个月股利率为例,全球股市2.5%、美股2.1%。其中,台湾有4%左右,能吸引长期投资的机构法人青睐。

群益创新科技基金经理人朱翡励表示,下半年消费性电子产品齐发,新品上市前的拉货动能也有望带动相关供应链表现,产业趋势仍围绕5G题材,然而苹果将推出新款MacBook及平板,第四季将会推出新款手机,在新机上市的预期之下,苹概股也重新市场焦点,新款的游戏机,PS5及XBOX,也将于下半年推出,相关供应链也将有机会受惠。

台新高股息平衡基金经理人刘宇衡表示,支撑目前股市的主要力道来自资金行情,因为在低利率及低成长环境下,市场追逐高殖利率标的,台股具有高达约4%的现金股息殖利率,吸引国际资金回流,带动台股频创新高。

政策加持 台股基金行情佳

近期台股历经世纪大反弹,类股百花齐放,加权指数更创下历史新高。法人指全球新冠肺炎疫情警报未除,虽然令市场担心总体经济复苏的可持续性,然在各国新的振兴刺激措施已在路上,货币宽松政策亦续行,台股方面除了政策加持下,科技题材的优势和竞争力亦有望持续吸引资金配置,表现仍值得期待。 群益奥斯卡基金经理人朱翡励表示,市场短线急涨,操作上建议采双龙头策略,找寻短中长期趋势类股,并防范大盘拉回修正。短期在配置上仍可留意解封消费概念股、电子业旺季5G相关新机概念股,中期可留意去中化及去美化电子供应链板块移动概念股,长期而言,